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铁物股份携120亿资产入主*ST夏利将告别整车业务

(原标题:铁物股份携超120亿资产入主 ,*ST夏利将告别汽车整车业务)

铁物股份携120亿资产入主*ST夏利将告别整车业务

记者 | 赵阳戈

*ST夏利(000927.SZ)这回是要洗手不干了。

6月19日晚间,*ST夏利吐露庞大资产出售及发走股份购买资产并召募配套资金的有关交易草案,该团体方案由上市公司股份无偿划转、庞大资产出售、发走股份购买资产及召募配套资金四片面构成。

无偿划转这块,由控股股东一汽股份将持有的*ST夏利6.98亿股(占总股本的43.73%)无偿划转给铁物股份,转让完善后,一汽股份还剩4%的*ST夏利持股。

庞大资产出售这块,则是*ST夏利将其拥有的截至评估基准日除鑫安保险17.5%股权及留抵进项税以表的一切资产和欠债转入夏利运营(留抵进项税因无法变更纳税主体而保留,后续将由一汽夏利向夏利运营以现金予以等额赔偿)后,*ST夏利拟向一汽股份出售夏利运营100%股权及鑫安保险17.5%股权,一汽股份指定一汽资产为承接方,由*ST夏利将夏利运营100%股权和鑫安保险17.5%股权直接过户至一汽资产。拟置出资产的评估价值相符计为1785.81万元。

接下来是发走股份购买资产。由*ST夏利向中国铁物、铁物股份、芜湖长茂、组织调整基金、工银投资、农银投资、润农瑞走、伊敦基金发走股份购买其相符计持有的中铁物晟科技的100%股权及铁物股份持有的天津公司100%股权、物总贸易100%股权,股份发走价格为3.05元/股。经交易各方友益商议,以评估值为基础,中铁物晟科技100%股权及天津公司100%股权、物总贸易100%股权的交易价格相符计为121.29亿元。

末了,由上市公司拟向包括铁物股份在内的不超过35名相符条件的特定投资者非公开发走股份召募配套资金,召募配套资金总额不超过16亿元,成功案例不超过交易中以发走股份手段购买资产的交易价格的100%,召募配套资金发走股份数目不超过交易前公司总股本的30%。召募配套资金中15.557亿元用于补充标的公司起伏资金,其余用于支付交易有关税费及中介机构费用。配套召募资金用于补充起伏资金的比例不超过拟购买资产作价的25%。据悉,铁物股份行为交易完善后上市公司的控股股东,拟认购召募配套资金总额不超过4亿元。铁物股份不参与询价但批准询价效果,其认购价格与其他发走对象的认购价格相通。

草案表现,交易前,上市公司的主业务务为汽车整车的制造、出售业务;随着拟购买资产注入上市公司及上市公司原有业务置出,交易完善后,上市公司的主业务务将变更为以面向轨道交通产业为主的物资供答链管理及轨道运维技术服务和铁路建设等工程物资生产制造及集成服务业务,其主业务务涵盖轨道交通建设运营维护的各个环节和物资单元,围绕油品、钢轨、铁路移动装备物资、工程建设物资等周围,为轨道交通畅业及有关市场挑供物资供答、生产调和、质量监督、招标代理、运营维护等一体化综相符服务。

盘面表现,*ST夏利从6月16日首便处于停牌状态,现价定格在3.76元/股。

posted @ 20-06-24 05:06  作者:admin  阅读量:

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